江西昶幸智能科技有限公司 汉思能源(00554.HK)拟收购BTHL约54.44%的股份 代价约27.22亿港元

格隆汇5月24日丨汉思能源(00554.HK)发布公告，2024年5月24日，TWB Holdings(作为第一卖方)及ABL(作为第二卖方)、Glorify(作为买方，为公司的全资附属公司)与公司订立收购协议，据此江西昶幸智能科技有限公司，Glorify有条件同意收购，而TWB Holdings及ABL有条件同意出售销售股份(占全部已发行BTHL股份的约54.44%)，代价约为27.22亿港元。完成后，Glorify及TWB Holdings将分别持有全部已发行BTHL股份的70%及30%。

公司将向TWB Holdings配发及发行约2.79亿股新股份，以结算第一卖方销售股份代价约2.22亿港元，须获得上市批准。假设已发行股份总数概无其他变动，约2.79亿股代价股份(如发行)将相当于公司于本公告日期已发行股本约7.05%；及经发行代价股份而扩大的已发行股本约6.59%。发行价0.7961港元较2024年5月23日(即紧接收购协议日期前最后一个交易日)所报每股股份收市价0.4港元溢价约99.03%。

根据披露，BTHL(即Bravo Transport Holdings Limited)为一家于2020年在英属处女群岛注册成立的有限公司。2020年收购事项完成后，BTHL成为汇达交通集团的控股公司。BTHL的主要附属公司为城巴(为间接全资附属公司，为合并专营权及城巴2023年(专营权二)的专营商)，主要于香港从事提供公共巴士及旅游相关服务。于营业纪录期，城巴及新巴各自透过(其中包括)根据《公共巴士服务条例》授予的公共巴士专营权在香港经营巴士服务。专营巴士(包括城巴及新巴营运的巴士)在香港公共运交通体系发挥重要角色，于2022年贡献总乘客人次的约三分之一。于本公告日期，目标集团拥有由逾1,700辆注册巴士组成的巴士车队，经营横跨港岛区、九龙及新界的逾200条专营巴士路线。于2022年7月，城巴推出专为香港特别设计及制造的全港首辆氢燃料电池双层巴士。结合这一发展，于2023年5月，集团宣布会参与投资香港西九龙首座加氢站的建设。加氢站目前由城巴营运并为香港首辆城巴旗下的氢能巴士营运提供加氢服务。城巴于2024年2月将第一辆氢能巴士引入其营运车队。为进一步拓展业务并实现业务多元化，目标集团可能会于该等机会出现时，不时投标海外与交通相关的项目，且于2024年3月，目标集团就政府合约递交竞标书以于新加坡提供一系列公共巴士服务。

汇达传媒为BTHL的全资附属公司，于2021年注册成立，主要从事广告业务。汇达传媒通过公开招标程序获得巴士车身广告合约，担任城巴巴士车身(外观)及巴士内部广告的独家广告代理商，为期十年至2033年。此外，于2023年7月，汇达传媒(作为服务提供商)亦通过公开招标程序获得香港一家铁路营办商的合约，就该铁路营办商营运的若干铁路线及巴士的广告媒体提供广告销售代理服务，据此，汇达传媒将负责经营、销售及营销该广告媒体。